Facendo seguito al comunicato stampa del 18 giugno u.

Facendo seguito al comunicato stampa del 18 giugno u.s., Hera annuncia i risultati finali dell'offerta parziale di acquisto rivolta ai portatori dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured denominato "€500,000,000 4.125 per cent. Notes due 2016" (Codice ISIN XS0243960290) emesso dalla Società nel mese di febbraio 2006 e quotato presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

L'Offerta di Acquisto, soggetta alle restrizioni indicate nel Tender Offer Memorandum datato 19 giugno 2014, è stata annunciata in pari data ed il periodo di adesione si è concluso il giorno 26 giugno 2014 alle ore 16.00 (CET).

I Titoli Esistenti validamente portati in adesione dell'Offerta di Acquisto Titoli Esistenti sono complessivamente pari ad Euro €304.641.000. La Società annuncia che accetta le offerte di Titoli Esistenti validamente presentate ai sensi dell'Offerta di Acquisto per un ammontare complessivo pari ad Euro €304.641.000.

Come indicato nel Tender Offer Memorandum, nella giornata odierna, alle ore 14.00 (CET), sono stati determinati il prezzo di acquisto che la Società corrisponderà alla data di regolamento – subordinatamente al verificarsi delle condizioni e nel rispetto delle previsioni di cui al Tender Offer Memorandum – ai portatori dei Titoli Esistenti, il tasso di interesse mid-swap, il premio (spread) di riacquisto, il tasso di rendimento del riacquisto, nonché gli interessi maturati sino alla data di regolamento sui Titoli Esistenti.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle condizioni definitive dell'Offerta di Acquisto:

Codice ISIN XS0243960290
Descrizione dei Titoli Esistenti €500,000,000 4.125 per cent. Notes due 2016

Tasso di interesse mid-swap 0.309%
Premio di riacquisto - 0.050%
Tasso di rendimento del riacquisto 0.259%
Prezzo di acquisto 106.215%
Ammontare complessivo delle adesioni accettate €304.641.000
Ammontare complessivo dei Titoli Esistenti in circolazione dopo la data di regolamento €195.359.000

La data di regolamento dell'Offerta di Acquisto è attesa per il 7 luglio 2014. L'Offerta di Acquisto è curata da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A e UniCredit Bank AG in qualità di Joint Dealer Managers. Deutsche Bank AG, London Branch agisce anche in qualità di Tender Agent dell'Offerta di Acquisto.

(GD)

Venerdì, 27 Giugno, 2014