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Atlantia: Autostrade per l'Italia risultati finali e prezzi del riacquisto parziale di bond

Mercoledì, 02 Dicembre, 2015

Si è chiusa il primo dicembre 2015 l'operazione di riacquisto parziale lanciata da Autostrade per l'Italia in data 23 novembre 2015 e rivolta ai portatori di ciascuna delle seguenti serie di Obbligazioni emesse da Atlantia S.p.A. e garantite da Autostrade per l'Italia S.p.A.:

(i) Obbligazioni 3,1375% € 1.000.000.000 con scadenza il 18 settembre 2017 (le "obbligazioni 2017"),
(ii) Obbligazioni 4.500% € 1.000.000.000 con scadenza l'8 febbraio 2019 (le "obbligazioni 2019") e
(iii) Obbligazioni 4,375% € 750.000.000 con scadenza i1 16 marzo 2020 (le "obbligazioni 2020") verso un corrispettivo in danaro per un ammontare nominale massimo di € 500.000.000 complessivo per tutte le Serie di Obbligazioni, ai sensi dei termini e condizioni indicati nei Tender Offer Memorandum del 23 novembre 2015.

Alla chiusura di ciascuna delle Offerte, risultano validamente presentate adesioni in relazione alle Obbligazioni per un controvalore nominale complessivo pari a Euro € 326.120.000, ed in particolare:
- Euro 101.038.000 quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2017;
- Euro 131.972.000 quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2019; ed
- Euro 93.110.000 quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2020.

L'Offerente annuncia di aver deciso di fissare l'ammontare di riacquisto finale delle Obbligazioni (il Final Acceptance Amount) ad Euro € 326.120.000, ed in particolare (i) di fissare il First Priority Acceptance Amount ad Euro € 131.972.000, (ii) di fissare il Second Priority Acceptance Amount ad Euro 194.148.000 e (iii) di accettare tutte le adesioni alle Offerte validamente presentate.

Il prezzo per l'acquisto delle Obbligazioni 2017, delle Obbligazioni 2019 e delle Obbligazioni 2020 portate validamente in adesione e stato determinato in data primo dicembre 2015 alle, o intorno alle, 14:00 (CET) secondo le modalità indicate nel Tender Offer Memorandum facendo riferimento alla somma dei relativi spread di acquisto (il Purchase Spread) ed Interpolated Mid-Swap Rate per ciascuna Serie, come indicato di seguito nella tabella:

Mercoledì, 02 Dicembre, 2015
 

 

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